Abrechnung
Plan Ihrer Organisation ansehen und wechseln, Rechnungen und Zahlungsart finden, das Abonnement kündigen.
Unter Abrechnung wechseln Sie den Plan Ihrer Organisation, finden Rechnungen und kündigen. Sie öffnen die Seite über Abrechnung unten in der Seitenleiste. Was jeder Plan enthält, steht auf Pläne.
Aktuellen Plan ansehen
Die Abrechnung sehen alle Rollen, den Plan ändern Inhaber und Administratoren. Die Rolle Administrator erhält, wer die Inhaberrolle an eine andere Person übergibt (Benutzerverwaltung). Mitglieder sehen dieselbe Seite, die Schaltflächen sind für sie gesperrt. Unter der Plantabelle steht dann „Nur Inhaber und Admins können den Plan ändern.“ Denselben Hinweis zeigt eine gesperrte Schaltfläche, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen.
Die Seite hat links zwei Bereiche. Plan und Zahlung zeigt den Vertrag, Nutzung zeigt, wie viel Ihre Organisation von ihren Grenzen belegt (mehr dazu auf Nutzung).
Oben auf Plan und Zahlung steht Ihr Vertrag in einer Zeile:
| Angabe | Bedeutung |
|---|---|
| Aktueller Plan | Free, Pro, Business oder Enterprise |
| Preis | was der Plan je Abrechnungszeitraum kostet |
| Testphase endet | nur während des Pro-Tests: der letzte Tag des Tests |
| Nächste Zahlung | solange nicht gekündigt ist: das Datum der nächsten Abrechnung |
| Läuft aus am | nach einer Kündigung: der letzte Tag mit dem bezahlten Plan |
Im Pro-Test steht Nächste Zahlung nur, wenn eine Zahlungsart hinterlegt ist.
Darunter vergleicht eine Tabelle die vier Pläne. Ihre Spalte ist markiert und mit „Ihr Plan“ beschriftet. In dieser Spalte steht bei jeder Grenze, wie viel davon Ihre Organisation schon belegt. Im Pro-Test steht unter der Tabelle, was am letzten Tag des Tests geschieht.
Hat eine Planbeschränkung Sie auf diese Seite geleitet, steht oben „Sie wurden hierher geleitet, weil Ihr Tarif die Aktion nicht erlaubt.“ Nach dem Wechsel bringt Sie Zurück zur Aufgabe an die Stelle, an der Sie unterbrochen wurden.
Auf Pro oder Business wechseln
Ein Wechsel nach oben gilt sofort nach dem Bezahlen. Sie brauchen die Rolle Inhaber oder Administrator.
Während des Pro-Tests
Im Test ist Pro schon Ihr Plan. Solange keine Zahlungsart hinterlegt ist, steht in der Spalte Pro die Schaltfläche Pro behalten. Sie öffnet die Zahlungsseite. Dort hinterlegen Sie Ihre Zahlungsart, abgebucht wird dabei nichts. Der Test läuft bis zu seinem letzten Tag, danach läuft Pro weiter und wird zum ersten Mal berechnet. Dieselbe Seite öffnet Pro behalten auf der Testkarte unten in der Seitenleiste. Mit hinterlegter Zahlungsart steht in der Spalte Aktueller Plan. Business buchen Sie schon im Test mit den Schritten unten.
Klicken Sie im Kopf der Spalte Pro auf Auf Pro upgraden oder im Kopf der Spalte Business auf Auf Business upgraden.
Geben Sie auf der Zahlungsseite Ihre Zahlungsart an und bestätigen Sie. Ist für Ihre Organisation schon eine Zahlungsart hinterlegt, entfällt dieser Schritt.
Danach führt procuris Sie zurück auf die Abrechnung. Die markierte Spalte zeigt nun den neuen Plan.
Auf einen kleineren Plan wechseln
Ein Wechsel nach unten gilt erst zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums. Bis dahin arbeiten Sie mit dem bezahlten Plan weiter. Von Business auf Pro wechseln Sie mit Zu Pro wechseln in der Spalte Pro. Für Free klicken Sie in der Spalte Free auf Downgrade. Das öffnet das Abrechnungsportal, dort bestätigen Sie den Wechsel und sehen das Datum, ab dem er gilt.
Rechnungen finden und Zahlungsart ändern
Rechnungen und Zahlungsart liegen im Abrechnungsportal, einer eigenen Seite außerhalb von procuris. Unten auf Plan und Zahlung stehen dafür die Schaltflächen Zahlung verwalten und Rechnungen. Beide öffnen dasselbe Portal. Dort finden Sie Ihre bisherigen Rechnungen und ändern die Zahlungsart.
Die Schaltflächen erscheinen, sobald Ihre Organisation nicht auf Free steht, also auch während des Pro-Tests. In Free gibt es keine Rechnungen und daher keine Schaltflächen. Vom Portal führt ein Link zurück auf die Abrechnung.
Kündigen
Die Kündigung wirkt zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums, nicht am Tag des Klicks. Sie brauchen die Rolle Inhaber oder Administrator.
Danach trägt der Plan die Marke Gekündigt, und in der Vertragszeile steht Läuft aus am mit dem letzten Tag. Bis zu diesem Tag hat Ihr Team vollen Zugriff, danach wechselt die Organisation auf Free.
Im Pro-Test ohne hinterlegte Zahlungsart gibt es nichts zu kündigen, und die Seite zeigt keinen Knopf Abonnement kündigen. Die Organisation wechselt am Ende des Tests von selbst auf Free, abgebucht wird nichts. Haben Sie mit Pro behalten eine Zahlungsart hinterlegt, steht der Knopf da. Wollen Sie Pro dann doch nicht, kündigen Sie vor dem letzten Tag des Tests mit den Schritten oben.
Mit dem Wechsel auf Free wird nichts gelöscht. Suchaufträge, Pipeline, Arbeitsmappen und Ihr Unternehmensprofil bleiben gespeichert. Es greifen nur wieder die Grenzen von Free. Was Free sperrt, bleibt gespeichert und ist mit Pro wieder da. Dasselbe gilt am Ende des Pro-Tests, wenn Sie keinen Plan kaufen.
Vertrieb kontaktieren
Enterprise kaufen Sie nicht auf dieser Seite, sondern über ein individuelles Angebot. Dasselbe gilt für API-Zugang, Webhooks, Integrationen und Single Sign-On. Diese vier fragen Sie am besten unter Einstellungen › Organisation im Abschnitt Auf Anfrage an, weil dort die Nachricht schon zur gewählten Leistung ausgefüllt ist (Einstellungen). Dieser Abschnitt steht allen Rollen offen.
Für Enterprise und alle übrigen Leistungen gibt es zwei Wege. Inhaber und Administratoren nutzen die Schaltfläche in der Plantabelle mit den Schritten unten. Mitglieder nutzen den Block Angebot anfordern am Ende dieser Hilfeseite, weil die Schaltflächen der Plantabelle für sie gesperrt sind.
Geben Sie eine Telefonnummer an. Unter dieser Nummer ruft unser Team Sie zurück. Name, Mailadresse und Organisation übernimmt procuris aus Ihrem Konto.
Schreiben Sie unter Nachricht, was das Team vorab wissen soll, zum Beispiel Teamgröße und Anforderungen. Die Nachricht ist freiwillig.
Danach erscheint „Anfrage gesendet“, und unser Team meldet sich bei der Mailadresse Ihres Kontos. Den Ablauf bis zum Vertrag beschreibt Enterprise.
Angebot anfordern
Schildern Sie uns, was Sie nutzen oder anbinden möchten. Ihr Angebot richtet sich nach diesem Umfang.