Notizen

Notizen sind Teil der aktiven Arbeit in der Pipeline.

Wo Notizen gepflegt werden

Oeffne einen Pipeline-Tender und nutze den Tab Notes.

Dort erfasst du Notizen direkt im Kontext des Tenders.

Sichtbarkeit

Beim Anlegen einer Notiz kannst du festlegen, ob sie fuer das Team geteilt wird.

So trennst du zwischen:

• persoenlichen Beobachtungen
• teamrelevanten Informationen

Was in Notizen stehen sollte

Sinnvolle Notizen enthalten z. B.:

• Risiken
• Bid/No-Bid-Einschaetzung
• Entscheidungen
• Meeting-Ergebnisse
• naechste Schritte

Notizen und Aufgaben zusammen

Im Notes-Bereich liegen auch Checklisten/Aufgaben. Dadurch bleiben Planung und Kontext an einer Stelle.

Aktivitaetskontext

Im Tab Activity siehst du, welche Aenderungen wann passiert sind.