Notizen

Notizen sind Teil der aktiven Arbeit in der Pipeline.

Wo Notizen gepflegt werden

Öffne einen Pipeline-Tender und nutze den Tab Notes.

Dort erfasst du Notizen direkt im Kontext des Tenders.

Sichtbarkeit

Beim Anlegen einer Notiz kannst du festlegen, ob sie für das Team geteilt wird.

So trennst du zwischen:

• persönlichen Beobachtungen
• teamrelevanten Informationen

Was in Notizen stehen sollte

Sinnvolle Notizen enthalten z. B.:

• Risiken
• Bid/No-Bid-Einschätzung
• Entscheidungen
• Meeting-Ergebnisse
• nächste Schritte

Notizen und Aufgaben zusammen

Im Notes-Bereich liegen auch Checklisten/Aufgaben. Dadurch bleiben Planung und Kontext an einer Stelle.

Aktivitätskontext

Im Tab Activity siehst du, welche Änderungen wann passiert sind.