Integrationen
Welche Systeme Sie mit procuris verbinden können, welcher Weg wofür passt, wer die Anbindung baut und wie Sie anfangen.
Diese Leistung erhalten Sie über ein individuelles Angebot.
Integrationen bringen Ausschreibungen in die Programme, die Sie schon nutzen. Ihr Vertrieb sieht neue Chancen im gewohnten System, statt sie aus procuris abzutippen. Ihre Mitarbeitenden melden sich mit dem Firmenkonto an, statt mit einem eigenen procuris-Passwort.
Individuelles Angebot
Die Integrationen auf dieser Seite erhalten Sie über ein individuelles Angebot. Umfang, Laufzeit, Abrufvolumen und Preis regelt das Angebot.
Was Sie anbinden können
Welcher Weg passt, hängt von Ihrem Ziel ab. Ein CRM ist die Software, in der Ihr Vertrieb Kunden und Verkaufschancen führt. Ein ERP ist die Software für Aufträge, Planung und Buchhaltung.
| Sie wollen | So geht es | Muss jemand programmieren? |
|---|---|---|
| Neue passende Ausschreibungen als Verkaufschance im CRM | in einer von zwei Varianten, siehe unten. Je nach Variante kommen die Daten über Webhooks allein oder über Webhooks und die API | ja, ein kleiner eigener Dienst statt eines Workflow-Builders, weil er Nachrichten zwischenspeichern und mit dem Stand im CRM vergleichen muss |
| Fristen und Auftragswerte jede Nacht im ERP oder in Auswertungen | Ihr System holt die Daten zu festen Zeiten ab, zum Beispiel nachts (API) | ja, ein kleiner Ladelauf, also ein Programm, das die Daten zu festen Zeiten abholt und einspielt |
| Nachrichten in Teams, Zeilen in Excel, ohne eigene Software | ein Workflow-Builder wie Make reicht die Nachrichten von procuris an Ihre Werkzeuge weiter (Workflow-Builder) | nein, Bausteine zusammenklicken. Make prüft die Echtheit der Nachrichten mit eigenen Bausteinen. Power Automate kann das nicht. Ob Ihre Lizenz von Power Automate reicht, zeigt die Seite Workflow-Builder. |
| Anmeldung mit dem Firmenkonto und Sperre beim Austritt | Single Sign-On über Ihren Anmeldedienst, zum Beispiel Microsoft Entra ID oder Google Workspace (Single Sign-On) | nein. Ihre IT stellt Werte im Anmeldedienst ein, und die Inhaberin trägt die Gegenwerte in procuris ein |
Das CRM bekommt seine Daten in einer von zwei Varianten. Die Varianten unterscheiden sich darin, welche Ausschreibungen ins CRM sollen.
- Variante A, alle Ausschreibungen zu Ihren Filtern für Branche und Region: Ihr CRM braucht API und Webhooks. Über die API bekommt es einmal den vorhandenen Bestand (die Erstbefüllung) und jede Nacht einen Abgleich. Über Webhooks meldet procuris neue und geänderte Ausschreibungen dazwischen.
- Variante B, nur die Treffer Ihrer Suchaufträge: Ihr CRM braucht nur Webhooks. procuris meldet neue Treffer und danach Änderungen und Archivierungen dieser Treffer. Eine Erstbefüllung entfällt. Die ersten Treffer kommen am Morgen nach dem Anlegen der Zieladresse.
Der eigene Dienst arbeitet mit einer Warteschlange. Das ist ein Zwischenspeicher, aus dem er Nachrichten der Reihe nach ins CRM schreibt. So antwortet er procuris rechtzeitig, auch wenn das CRM gerade langsam ist. Wie die Anbindung an ein CRM oder ERP im Einzelnen aussieht, zeigt CRM und ERP.
Wer baut die Anbindung?
Wer baut, hängt vom Weg ab. Eine Anbindung über API, Webhooks an ein CRM oder Single Sign-On baut Ihre IT oder Ihr IT-Dienstleister. Einen Workflow-Builder richtet auch jemand ohne Programmierkenntnisse ein, zum Beispiel Ihre Büroleitung. Die Anleitungen in diesem Abschnitt führen Schritt für Schritt durch beides. Soll procuris die Anbindung bauen, nehmen wir das in Ihr Angebot auf.
Einträge in procuris macht die Rolle Inhaber. Die Bereiche für API, Webhooks und Single Sign-On unter Einstellungen › Organisation sehen nur Personen mit dieser Rolle, auch wenn Ihre Organisation mehrere hat. Mitglieder und Administratoren sehen sie nicht. Die Bereiche erscheinen erst, wenn der Zugang nach Vertragsschluss eingerichtet ist. Bis dahin fragen Sie dort im Abschnitt Auf Anfrage ein Angebot an. Ihre IT ermittelt die Werte und baut die Gegenseite. Die Inhaberin trägt die Werte in procuris ein. Hat Ihre IT-Verantwortliche selbst die Rolle Inhaber, macht sie beides.
Was bei Ihnen laufen muss
Jeder Weg braucht bei Ihnen eine Voraussetzung.
- Für Webhooks an ein CRM: ein eigener kleiner Dienst unter einer Adresse, die aus dem Internet erreichbar ist.
- Für einen Workflow-Builder: ein Konto bei Make oder Power Automate. Die Adresse stellt der Builder bereit.
- Für die API: ein Dienst, der die Daten zu festen Zeiten abholt. Er baut die Verbindung selbst auf. Ihre Firewall muss dafür nichts von außen hereinlassen.
- Für Single Sign-On: ein Anmeldedienst, der SAML 2.0 oder OpenID Connect spricht, die beiden verbreiteten Standards für Firmenanmeldung. Microsoft Entra ID und Okta sprechen beide. Bei Google läuft SAML über Google Workspace und OpenID Connect über Google Cloud.
So kommen Sie zu Ihrem Angebot
Anfrage senden. Über den Kontakt-Block unten oder in procuris unter Einstellungen › Organisation im Abschnitt Auf Anfrage. Dort wählen Sie API-Zugang, Webhooks, Integrationen oder Single Sign-On. Das Fenster bringt eine Nachricht zur gewählten Leistung mit, die Sie ändern können. procuris verlangt dort eine Telefonnummer für den Rückruf. Anfragen kann jedes Mitglied Ihrer Organisation, nicht nur die Rolle Inhaber (Einstellungen). Nennen Sie auf beiden Wegen, was Sie anbinden möchten, zum Beispiel „neue Treffer ins CRM“ oder „Anmeldung über Entra ID“.
Gespräch über Ihren Umfang. Wir klären, welche Leistungen Sie brauchen, wie viele Abrufe Ihr System macht und welche Systeme Sie anbinden. Zieladressen, Ereignisse und Filter legen Sie später selbst in procuris fest.
Individuelles Angebot. Sie erhalten ein Angebot, das auf diesen Umfang zugeschnitten ist.
Vertrag. Mit Ihrer Zusage schließen wir den Vertrag.
Einrichtung des Zugangs. Nach Vertragsschluss richten wir den Zugang für Ihre Organisation ein. Danach sieht die Inhaberin unter Einstellungen › Organisation die Bereiche, die Ihr Angebot umfasst:
- API-Zugang: Tokens erstellen, wechseln und sperren. Ein Token ist der Schlüssel, mit dem sich Ihr System bei procuris anmeldet.
- Webhooks: Zieladressen anlegen, ändern und löschen, Ereignisse, Filter und Suchaufträge wählen, Testnachricht senden, Zustellung wieder aufnehmen und verpasste Nachrichten der letzten 7 Tage erneut senden. procuris unterschreibt jede Nachricht mit einem geheimen Schlüssel, dem Secret. Secret erneuern wechselt es planmäßig. Altes und neues Secret gelten danach 24 Stunden lang nebeneinander. Secret sofort ersetzen ist für ein öffentlich gewordenes Secret: Das alte gilt ab dann nicht mehr, ohne Übergang. Bis Ihr System das neue eingetragen hat, nimmt es keine Nachricht mehr an. Ein Workflow-Builder verwirft sie still, statt sie abzulehnen. Ein eigener Dienst bekommt sie über die Wiederholungen von procuris, wenn er das neue Secret innerhalb von gut drei Tagen nach dem Ersetzen einträgt. Bei einem Workflow-Builder sendet die Inhaberin sie erneut, siehe Workflow-Builder.
- Single Sign-On: Anmeldedienst einrichten, Domain bestätigen, SCIM-Token erstellen, wechseln und sperren. Über SCIM sperrt Ihr Anmeldedienst Ausgetretene automatisch.
Anbindung bauen und testen. Wer baut, folgt der passenden Anleitung: API, Webhooks, CRM und ERP, Workflow-Builder oder Single Sign-On.
Angebot anfordern
Schildern Sie uns, was Sie nutzen oder anbinden möchten. Ihr Angebot richtet sich nach diesem Umfang.