Oberfläche und Suche

Die Seitenleiste links ist der Weg zu den Bereichen von procuris. Oben stehen die Ausschreibungen, darunter die Gruppe Organisation mit den Angaben Ihres Unternehmens, unten Einstellungen, Abrechnung und Hilfe. Ganz unten zeigt eine Karte, in welcher Organisation Sie gerade arbeiten.

Seitenleiste oben: Ausschreibungen

Seitenleiste Mitte: Gruppe Organisation

Die Gruppe Organisation enthält, was Ihr Unternehmen ausmacht und wer mitarbeitet. Alle acht Einträge gehören zur aktiven Organisation, deren Name unten in der Karte steht. Wechseln Sie die Organisation, zeigen die Einträge deren Inhalt, zum Beispiel ein anderes Unternehmensprofil und andere Mitglieder.

Seitenleiste unten: Einstellungen und Hilfe

Unten in der Seitenleiste stehen Einträge, die Sie seltener brauchen. Die Liste Erste Schritte und die Karte zum Pro-Test stehen darüber und erscheinen nur unter einer Bedingung.

Ganz unten steht die Karte Ihrer Organisation mit deren Namen und Ihrem Namen. Ein Klick öffnet ein Menü mit Organisation wechseln, Organisation erstellen, Kontoeinstellungen und Abmelden. Kontoeinstellungen öffnet denselben Bereich Konto wie der Eintrag Einstellungen.

Oben neben dem Logo öffnet die Glocke den Posteingang mit Ihren Benachrichtigungen. Welche Nachrichten Sie per E-Mail und in der App erhalten, legen Sie unter Einstellungen › Benachrichtigungen fest (Einstellungen).

Das Chat-Fenster liegt über den Seiten der App und bleibt beim Seitenwechsel mit der Unterhaltung erhalten. Sie können es verkleinern, schließen lässt es sich nicht. Fragen zur Bedienung beantwortet der Chat ab Pro aus dieser Dokumentation. Im Chat steht dann die Zeile Hilfeseite gelesen und darunter der Titel der Seite als Link. Was der Chat sonst kann, steht unter Chat.

Seitenleiste einklappen

Eingeklappt zeigt die Seitenleiste nur noch Symbole. Fahren Sie mit der Maus über ein Symbol, erscheint sein Name. Sie klappen die Leiste mit ⌘ B (Mac) oder Strg B (Windows) ein und wieder aus, alternativ mit einem Klick auf ihren rechten Rand.

Eingeklappt fehlen die Glocke für den Posteingang, die Liste Erste Schritte und die Karte zum Pro-Test. Klappen Sie die Leiste aus, wenn Sie Ihre Benachrichtigungen oder die verbleibenden Tage des Tests sehen wollen.

Auf dem Smartphone liegt die Seitenleiste verborgen. Oben links öffnet das Menüsymbol sie, oben rechts steht die Glocke für den Posteingang.

Suchen in procuris

Ein Suchfeld für die ganze App gibt es nicht. Stattdessen haben acht Listen ein eigenes Suchfeld oben rechts im Seitenkopf, und es durchsucht nur diese Liste.

Die Suche im Feed wirkt zusammen mit den Filtern des Feeds. Mit einem Suchbegriff ordnet der Feed die Treffer nach Relevanz. Findet sie nichts, übernimmt Neue Suche erstellen Ihren Begriff in einen neuen Suchauftrag. Suchbegriffe sind im Suchauftrag kein Pflichtfeld. Ein Kriterium reicht, etwa ein Auftragswert, eine Branche oder ein Bundesland (Suchauftrag anlegen).

Die Suche im Feed findet keine Ausschreibungen mit abgelaufener Frist. Dafür suchen Sie im Archiv. Pipeline, Suchen und Unternehmensprofil haben kein eigenes Suchfeld.

Organisation wechseln

Sie wechseln die Organisation über die Karte ganz unten in der Seitenleiste. Das geht nur, wenn Sie Mitglied in mehr als einer Organisation sind.

Klicken Sie unten in der Seitenleiste auf die Karte mit dem Namen Ihrer Organisation.

Zeigen Sie auf Organisation wechseln. Die aktive Organisation trägt ein Häkchen.

Wählen Sie die Organisation, in der Sie arbeiten wollen.

Danach öffnet procuris den Feed der gewählten Organisation. Steht hinter einem Namen Pausiert, können Sie trotzdem wechseln. Die Seite der Organisation erklärt dann, warum sie pausiert ist.

Organisation erstellen im selben Menü prüft bei jedem Klick, ob Sie selbst eine weitere Organisation anlegen können. Je nach Ergebnis führt der Punkt in die Einrichtung einer neuen Organisation oder zu einem Formular an den Vertrieb, über das das procuris-Team die weitere Organisation für Sie einrichtet. Beides beschreibt Organisation und Zugang.

Plan und Pro-Test

Ihren Plan sehen Sie unter Abrechnung, im Bereich Plan und Zahlung. Die Seitenleiste nennt den Plan nicht, mit zwei Ausnahmen.

• Während des Pro-Tests steht unten eine Karte mit den verbleibenden Tagen und dem Hinweis „Alle Pro-Funktionen sind offen. Danach geht es mit Free weiter, nichts wird gelöscht.“ Der Button Pro behalten öffnet für die Rollen Inhaber und Administrator die Zahlungsseite, auf der Sie Ihre Zahlungsart hinterlegen (Abrechnung). Mitglieder führt er zur Abrechnung. Ist die Zahlungsart hinterlegt, lautet der Hinweis „Zahlungsmethode hinterlegt. Pro läuft nach dem Test weiter.“, und der Button entfällt.
• Ist eine Grenze Ihres Plans zu drei Vierteln belegt, zeigt der Eintrag Abrechnung ein Zeichen mit dem Stand, zum Beispiel 3/3, wenn in Pro drei von drei möglichen Personen zur Organisation gehören. Stehen mehrere Grenzen knapp, nennt das Zeichen die knappste. Die Zahl der Personen zählt dafür nur in Plänen mit mindestens zwei Plätzen, in Free also nicht. Während des Pro-Tests erscheint dieses Zeichen nicht.

Welcher Plan welche Grenzen hat, steht unter Pläne.

Tastenkürzel

Tastenkürzel gibt es für die Seitenleiste, die Suche im Feed, die Liste im Feed und das Chat-Fenster. Die Kürzel für die Liste wirken nur, solange Sie nicht in einem Eingabefeld schreiben.

Im Suchfeld des Feeds steht das Kürzel rechts, solange das Feld leer ist.

Verwandte Seiten

• Feed
• Organisation und Zugang
• Pläne
• Produkt-Tour