procuris einrichten
Organisation anlegen, Vorschläge von Ihrer Website prüfen, den ersten Suchauftrag anlegen und als Bestandskunde in die neue Version wechseln.
Nach der ersten Anmeldung führt procuris Sie durch die Einrichtung. Am Ende stehen Ihre Organisation, ein vorbereitetes Unternehmensprofil und Ihr erster Suchauftrag, also eine gespeicherte Suche, die jeden Morgen weiterläuft. Sie brauchen dafür ein Konto mit bestätigter Mailadresse (Erste Schritte). Eine Website hilft, ist aber nicht nötig.
Umfang und Dauer
Die Einrichtung hat 13 oder 14 Schritte. Wer Keine Erfahrung mit Ausschreibungen angibt, bekommt die Frage nach bisherigen Zuschlägen nicht und hat 13. Das gilt nicht, wenn Sie auf dieser Frage zuvor Lieber einschätzen statt zählen gewählt haben. Dann bleibt sie als Frage, wie sicher Sie sich im Vergabeprozess fühlen, und Sie haben 14. Oben steht das Kapitel mit Ihrer Position darin, zum Beispiel „Ihr Unternehmen 1/2“. Der Ring daneben zeigt den Fortschritt der ganzen Einrichtung. Zwei Zwischenbildschirme zählen nicht mit, ebenso die bis zu sieben freiwilligen Fragen zum Profil, die nur kommen, wenn Sie sie annehmen.
Eine feste Dauer gibt procuris nicht an, weil sie von Ihren Antworten abhängt. Die meisten Fragen beantworten Sie mit einem Klick auf eine vorgegebene Antwort. Zeit kosten drei Stellen: die Registerdaten Ihres Unternehmens, die Beschreibung Ihrer Tätigkeit in zwei bis fünf Sätzen und die freiwilligen Fragen. Mit einer Website füllt procuris viele Felder vor, und Sie prüfen statt zu tippen.
Ein bestehendes Team mit Ihrer Mail-Domain kann den ersten Bildschirm ändern. Zeigt er „Ihr Team ist schon da“, fragen Sie mit Beitritt anfragen den Beitritt an, statt eine eigene Organisation einzurichten. Wie es dann weitergeht, steht unter Organisation und Zugang.
Schritte
Jeder Schritt unten trägt die Überschrift des Bildschirms oder, bei mehreren Fragen hintereinander, den Namen des Kapitels.
Erstellen Sie Ihre Organisation (Kapitel „Ihr Unternehmen“). Tragen Sie unter Organisationsname den Namen ein, mindestens zwei Zeichen. Geben Sie unter Website Ihre Adresse ein und klicken Sie Website lesen, oder drücken Sie im Feld die Eingabetaste. Prüfen Sie die Adresse. Aus dem Land ergibt sich, wo Ihre erste Suche läuft und welche Portale sie liest. Zur Wahl stehen Deutschland, Österreich und die Schweiz, ohne Angabe sucht procuris in Deutschland. Klicken Sie Weiter.
Ansprechpartner. Name und Telefon stehen danach an Ihrem Konto. Die Telefonnummer braucht die Landesvorwahl, zum Beispiel +49 30 1234567. Aus der Position im Unternehmen legt procuris Ihr Mitarbeiterprofil an, sofern Sie unter Name Vor- und Nachname eingetragen haben. Bei nur einem Wort entsteht kein Mitarbeiterprofil.
Vier Fragen zu Ihrem Unternehmen (Kapitel „Über Sie“): Erfahrung mit Ausschreibungen, bisherige Zuschläge, was Sie zuerst erreichen wollen und wer bei Ihnen die Angebote erstellt. Diese Fragen haben kein Überspringen.
Drei Fragen zur ersten Suche (Kapitel „Ihre erste Suche“). Wählen Sie bis zu fünf Branchen. Die Branchen folgen dem CPV, dem EU-weiten Verzeichnis für Auftragsgegenstände. Danach fragt procuris nach den Auftragsgrößen, die Sie interessieren, und nach der Zahl Ihrer Mitarbeiter. Jede dieser drei Fragen können Sie überspringen. Rechts zählt procuris mit, wie viele Ausschreibungen mit offener Frist zu Ihren Angaben passen.
Ihre erste Suche ist eingerichtet, danach Kapitel „Unternehmensprofil“. Dieser Zwischenbildschirm kündigt die Mail am Morgen an. Angelegt ist der Suchauftrag zu diesem Zeitpunkt noch nicht, das geschieht erst mit Einrichtung abschließen am Ende. Profil vervollständigen öffnet Standard-Eigenerklärung und Unternehmen & Register. Dort bestätigen Sie die Aussagen der Eigenerklärung und prüfen Rechtsform, Registerart, Registernummer und Registergericht. Weiter speichert, Später erledigen führt ohne diese Angaben zu den Zertifikaten. Vielleicht später auf dem Zwischenbildschirm überspringt Profil, Zertifikate und freiwillige Fragen und führt direkt zu Schritt 8.
Welche Zertifikate hat Ihr Unternehmen? Kreuzen Sie an, was aktuell gültig ist, und klicken Sie Weiter. Gültigkeitsdaten und Nachweise ergänzen Sie später.
Möchten Sie Ihr Unternehmensprofil noch schärfen? Profil vervollständigen startet bis zu sieben Fragen, je eine pro Bildschirm: Referenzprojekt, Betriebshaftpflicht, eine Person aus Ihrem Team, Umsatz, Nachunternehmer und Bietergemeinschaften, Präqualifikation, Berufsgenossenschaft. Jede Frage hat Diese Frage überspringen. Später erledigen führt zum nächsten Schritt.
Schärfen Sie Ihren Feed mit Stichworten (Kapitel „Ihr täglicher Feed“). Ihre Branchen stehen hier als Übersicht. Schlüsselwörter sind freiwillig. Unter Tätigkeit Ihres Unternehmens beschreiben Sie in zwei bis fünf Sätzen, was Sie anbieten, für wen und was Sie nicht übernehmen, mindestens 40 Zeichen. Mit Pro misst procuris neue Ausschreibungen an dieser Beschreibung (Passung). In Free bleibt sie gespeichert und wirkt, sobald Ihr Plan die Passung enthält. Mit Einrichtung abschließen im nächsten Schritt legt procuris die Beschreibung zusätzlich in Ihrem Unternehmensprofil ab. Klicken Sie Weiter.
Benachrichtigungseinstellungen. Oben stehen der Schalter E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren und, solange er eingeschaltet ist, darunter die Benachrichtigungshäufigkeit mit Tägliche Zusammenfassung und Wöchentliche Zusammenfassung. Schalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren aus und schließen mit Einrichtung abschließen ab, bestellt procuris für Sie alle Mails ab, die sich abbestellen lassen, auch die Mail Ihres Suchauftrags. Nachrichten zu Abrechnung und Vertrag kommen weiter. Bleibt der Schalter an, ändert procuris nichts. Die Benachrichtigungshäufigkeit ändert die Mail Ihres Suchauftrags nicht, sie kommt jeden Morgen, solange der Suchauftrag läuft. Ändern können Sie Ihre Wahl jederzeit unter Einstellungen › Benachrichtigungen (Einstellungen). Klappt das Speichern nicht, meldet procuris „Ihre Wahl zu E-Mail-Benachrichtigungen wurde nicht gespeichert. Sie können sie unter Einstellungen, Benachrichtigungen ändern.“ Lassen Sie das Häkchen bei Automatisch ein Suchprofil aus meinen Präferenzen erstellen gesetzt und klicken Sie Einrichtung abschließen. Erst jetzt legt procuris den Suchauftrag an.
Einrichtung abgeschlossen! Klicken Sie Zum Dashboard. Sie landen im Feed, und die Produkt-Tour beginnt.
Was procuris von Ihrer Website übernimmt
Website lesen füllt leere Felder der Einrichtung vor. procuris liest dazu Startseite, Impressum, Kontakt, Über uns, Leistungen, Referenzen und Zertifikate, soweit Ihre Website solche Seiten hat. Rechts sehen Sie, welche Seite gerade gelesen wird und was gefunden ist. Das Lesen dauert in der Regel unter einer Minute, und Sie können währenddessen weiterarbeiten. Was erst danach eintrifft, landet trotzdem in den folgenden Schritten und im Profil.
| Angabe von der Website | Erscheint auf dem Bildschirm | Später ändern unter |
|---|---|---|
| Anschrift | Erstellen Sie Ihre Organisation, Adresse | Unternehmensprofil |
| Position Geschäftsführung | Ansprechpartner | Mitarbeiterprofile (Referenzen) |
| Branchen | Kapitel „Ihre erste Suche“ | Ihr Suchauftrag unter Suchen |
| Mitarbeiterzahl | Kapitel „Ihre erste Suche“ | Unternehmensprofil |
| Rechtsform, Registerart, Registernummer, Registergericht | Unternehmen & Register | Unternehmensprofil |
| Zertifikate | Welche Zertifikate hat Ihr Unternehmen? | Zertifikate |
| Schlüsselwörter | Schärfen Sie Ihren Feed mit Stichworten | Ihr Suchauftrag unter Suchen |
| Tätigkeit | Schärfen Sie Ihren Feed mit Stichworten | Ihr Suchauftrag unter Suchen, Unternehmensprofil |
| Firmenname laut Impressum, USt-IdNr., Telefon, E-Mail, Geschäftsführung, Website | ohne eigenen Bildschirm | Unternehmensprofil |
| Logo | ohne eigenen Bildschirm | Einstellungen › Organisation |
Die Position Geschäftsführung schlägt procuris nur vor, wenn das Impressum Sie mit Ihrem Kontonamen nennt. Referenzen von Ihrer Website zeigt die Vorschau rechts an, übernommen werden sie nicht. Ein Referenzprojekt tragen Sie bei den freiwilligen Fragen in Schritt 7 oder später unter Referenzen ein.
Vorschläge prüfen und ändern
Vorgeschlagene Felder tragen das Kennzeichen KI. Darunter steht die Seite, von der der Wert stammt, zum Beispiel „Aus ihre-firma.de/impressum übernommen, bitte prüfen.“
Ändern Sie ein falsches Feld direkt auf dem Bildschirm. Mit Ihrer ersten Änderung verschwindet das Kennzeichen. Was Sie selbst eingetragen oder geändert haben, überschreibt Website lesen nicht. Nach der Einrichtung ändern Sie die Angaben an den Orten aus der Tabelle oben. Den Weg zu Einstellungen beschreibt die Seite Einstellungen.
Ohne Website oder wenn sie nicht lesbar ist
Ohne Website tragen Sie dieselben Angaben selbst ein. Pflicht ist keine davon. Kann procuris Ihre Website nicht lesen, steht unter dem Feld „Website nicht lesbar, Sie können alles selbst eintragen.“ Verbietet Ihre Website das automatische Lesen über die Datei robots.txt (mit ihr regelt eine Website, wer sie automatisch lesen darf), hält sich procuris daran und sagt das unter dem Feld. Nach mehreren gelesenen Adressen nimmt procuris für Ihr Konto keine weitere an. Die eingegebene Adresse bleibt dann trotzdem als Website Ihrer Organisation gespeichert.
Unterbrechen, zurückgehen, überspringen
procuris speichert Ihre Antworten laufend, sobald Sie auf dem ersten Bildschirm Weiter geklickt haben, weil dort Ihre Organisation entsteht. Schließen Sie danach das Fenster oder wählen Sie oben Abmelden, geht die Einrichtung bei der nächsten Anmeldung an derselben Stelle weiter. Eine eigene Schaltfläche zum Abbrechen gibt es nicht.
Zurück führt zum vorigen Bildschirm, mit zwei Ausnahmen. Den ersten Bildschirm erreichen Sie nach Weiter nicht mehr, den Organisationsnamen ändern Sie danach unter Einstellungen › Organisation. Vom Ansprechpartner aus gibt es kein Zurück.
Einrichtung überspringen steht auf den letzten beiden Bildschirmen und wirkt dort verschieden. Auf Schärfen Sie Ihren Feed mit Stichworten führt es wie Weiter zu den Benachrichtigungseinstellungen, Ihre Eingaben bleiben. Dort startet Einrichtung abschließen weiterhin Suchauftrag und Produkt-Tour. Auf den Benachrichtigungseinstellungen selbst endet die Einrichtung mit Einrichtung überspringen ohne Suchauftrag und ohne Produkt-Tour. Ihre Tätigkeitsbeschreibung übernimmt procuris trotzdem in das Feld Tätigkeitsbeschreibung Ihres Unternehmensprofils, sofern Sie eine eingetragen haben. Einen Suchauftrag legen Sie in diesem Fall selbst unter Suchen an und tragen die Beschreibung dort unter Tätigkeit Ihres Unternehmens ein, weil jeder Suchauftrag seine eigene führt (Suchaufträge). Wählen Sie auf den Benachrichtigungseinstellungen Einrichtung abschließen, wenn Sie Suchauftrag und Produkt-Tour möchten.
Übersprungene Fragen kommen wieder. In der Seitenleiste listet Erste Schritte offene Angaben wie Referenz, Haftpflichtversicherung oder Präqualifikation. Neben jeder steht, wie viel sie zur Vollständigkeit des Profils beiträgt. Fahren Sie mit der Maus über eine Angabe, erklärt ein Fenster, wofür sie zählt. Mehr erfahren darin öffnet die passende Seite dieser Dokumentation in einem neuen Tab, je nach Angabe Suchaufträge, Unternehmensprofil, Referenzen, Versicherungen, Zertifikate oder Benutzerverwaltung.
Was nach der Einrichtung angelegt ist
Nach Einrichtung abschließen stehen in procuris:
- Ihre Organisation mit Name, Website, Logo und Anschrift.
- Ein Unternehmensprofil mit allem, was Sie bestätigt oder eingetragen haben, einschließlich der gewählten Zertifikate. Ihre Tätigkeitsbeschreibung steht dort im Feld Tätigkeitsbeschreibung. Eine Änderung in diesem Feld ändert keinen Suchauftrag, weil jeder Suchauftrag seine eigene Beschreibung führt.
- Ein Mitarbeiterprofil für Sie, wenn Sie eine Position und Vor- und Nachname angegeben haben.
- Ihr erster Suchauftrag, wenn das Häkchen für die erste Suche gesetzt ist und Sie mindestens eine Branche, ein Schlüsselwort oder eine Tätigkeitsbeschreibung angegeben haben. Ein Suchauftrag allein aus der Tätigkeitsbeschreibung, ohne Branche und Schlüsselwort, sucht mit Nur nach Profil (Suchaufträge). Er braucht einen Plan mit Passung, also Pro oder den Pro-Test. In Free entsteht er dann nicht. procuris lässt den Suchauftrag direkt nach dem Abschluss einmal laufen, danach jeden Morgen, und schickt die Treffer per Mail.
Der Name des Suchauftrags ist Ihr erstes Schlüsselwort. Ohne Schlüsselwort sind es die ersten fünf Wörter der Tätigkeitsbeschreibung. Haben Sie nur Branchen gewählt, heißt er „Meine erste Suche“, in der englischen Oberfläche „My first search“. Den Namen ändern Sie unter Suchen (Suchaufträge).
Die Einrichtung selbst legt keine Karte an. Die Pipeline zeigt Ihre Ausschreibungen in Arbeit als Board mit Spalten und Karten. Die erste Karte entsteht in der Regel in der Produkt-Tour: Auf der Station „Eine Ausschreibung auf das Board“ legt Weiter die genannte Ausschreibung als Karte in die Standardspalte der Pipeline. Haben Sie die Spalten nicht geändert, ist das In Prüfung. Meist ist es der beste Treffer Ihres ersten Suchauftrags. Beenden Sie die Tour vorher, entsteht keine Karte. Ohne Tour oder ohne Suchauftrag legen Sie die erste Karte selbst an, mit Zur Pipeline hinzufügen im Feed (Pipeline).
Wiedereinstieg für Bestandskunden
Hat Ihre Organisation procuris schon vor der neuen Version genutzt, legen Sie nichts neu an. Ihre Organisation, Ihr Profil und Ihre Suchaufträge bleiben erhalten. Die Einrichtung durchläuft einmal die Person mit der Rolle Inhaber. Die übrigen Mitglieder arbeiten ohne Einrichtung weiter.
Nach der Umstellung begrüßt procuris Sie bei jedem Besuch mit Willkommen in der neuen Version von Procuris, bis Sie Neues Procuris einrichten wählen. Darunter steht, dass Ihre Suchaufträge erhalten bleiben. Klicken Sie Neues Procuris einrichten.
Ihr Unternehmen. Tragen Sie Ihre Website ein und prüfen Sie die Anschrift. Den Organisationsnamen fragt dieser Bildschirm nicht ab. Website lesen füllt nur Felder, die noch leer sind. Was Sie früher angegeben haben, bleibt so.
Es folgen dieselben Bildschirme wie oben ab dem Ansprechpartner. Ihre bisherigen Angaben sind eingetragen. Zertifikate, die Sie hier ankreuzen, kommen zu den vorhandenen hinzu, entfernt wird keines. Der Zwischenbildschirm vor dem Unternehmensprofil heißt hier Ihre Angaben sind gespeichert und sagt: „Ihre bestehenden Suchen laufen unverändert weiter.“
Ihre Suchaufträge. Hat Ihre Organisation Suchaufträge, ersetzt dieser Bildschirm die erste Suche und die Benachrichtigungseinstellungen. Er listet Ihre bestehenden Suchaufträge. Ihre Benachrichtigungen bleiben dabei, wie sie sind, ändern können Sie sie unter Einstellungen › Benachrichtigungen. Beschreiben Sie darunter unter Tätigkeit Ihres Unternehmens, was Ihr Unternehmen macht. Jeder Suchauftrag ohne eigene Beschreibung übernimmt sie, ein Suchauftrag mit eigener Beschreibung behält seine. Klicken Sie Einrichtung abschließen.
Willkommen zurück! Klicken Sie Zum Dashboard. Die Produkt-Tour beginnt, und in ihrer zweiten Etappe zeigt sie Ihren neuesten Suchauftrag.
Einen neuen Suchauftrag legt der Wiedereinstieg nicht an, solange Ihre Organisation Suchaufträge hat. Hat sie keinen, läuft der Schritt wie bei einer neuen Organisation, mit erster Suche und Benachrichtigungseinstellungen.
Im Plan Free erhalten Sie mit dem Wiedereinstieg 7 Tage Pro kostenlos, ohne Zahlungskarte. Der erste Bildschirm nennt das. Danach wechselt Ihre Organisation von selbst zurück auf Free, abgebucht wird nichts. Mit einem bezahlten Plan behalten Sie Ihren Plan, und der Hinweis fehlt. Was Pro enthält, steht unter Pläne.
Öffnen Sie procuris über einen Link direkt auf eine Seite der App, kann die Begrüßung auch als Fenster über der App erscheinen, mit einem Film von unter einer Minute. Schließen Sie das Fenster, ohne Neues Procuris einrichten zu wählen, erscheint es beim nächsten Besuch wieder, bis der Wiedereinstieg abgeschlossen ist. Zeigt procuris „Das hat nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal.“, klicken Sie Neues Procuris einrichten erneut.