Pipeline

In der Pipeline findet die aktive Angebotsarbeit statt.

Spalten statt fixer Phasen

Die Pipeline nutzt ein konfigurierbares Spaltensystem.

Namen, Farben und Reihenfolge der Spalten kommen aus Einstellungen > Pipeline.

Ansichten

• Board View für spaltenbasierte Drag-and-Drop-Arbeit
• Timeline View für Fristensteuerung

Arbeiten mit Spalten

• Tender zwischen Spalten per Drag-and-Drop verschieben
• neue Tender landen in der als Standard markierten Spalte
• als Endphase markierte Spalten zählen nicht mehr als aktiv

Kennzahlen und Filter

Im Kopfbereich siehst du unter anderem:

• aktive Tender
• fällig diese Woche
• Gesamtwert der Pipeline

Filter sind möglich nach:

• Spalte
• Fristbereich
• zugewiesenen Benutzern

Pipeline-Karten

Jede Karte zeigt kompakt:

• Titel und Auftraggeber
• Friststatus
• Wert
• aktuelle Spalte (Name und Farbe)
• zugewiesene Personen
• Anzahl Notizen
• Anzahl Referenzen

Tender-Arbeitspanel

Mit Klick auf eine Karte öffnet sich das Detailpanel mit Tabs:

• Overview
• Notes
• References
• Activity

Overview

Hier verwaltest du Kerninfos, Teamzuweisung und Checkliste.

Notes

Hier fügst du private oder Team-Notizen hinzu.

Tasks

Checklistenpunkte können mit folgenden Feldern gepflegt werden:

• Erledigt-Status
• optionaler Assignee
• optionales Fälligkeitsdatum

References

Hier verknüpfst du:

• Teamprofile
• Referenzprojekte

Activity

Hier siehst du Spaltenwechsel und weitere Änderungen als Verlaufstimeline.

Spaltensystem anpassen

Öffne Einstellungen > Pipeline, wenn du Spaltenstruktur, Reihenfolge oder Farben ändern willst.

Volle Tender-Details aus der Pipeline

Aus dem Pipeline-Panel kannst du die volle Tender-Detailansicht öffnen, ohne den Arbeitskontext zu verlieren.

Screenshots