Produkt-Tour starten und beenden

Die Tour führt Sie an einer Ausschreibung vom Feed bis in die Arbeitsmappe und lässt sich über die Seitenleiste wiederholen.

Die Produkt-Tour zeigt procuris an einer echten Ausschreibung. Sie führt vom Feed über Ihren Suchauftrag auf das Board und in die Arbeitsmappe. Sie startet von selbst, wenn Sie die Einrichtung mit Einrichtung abschließen beenden. Später starten Sie sie über die Seitenleiste neu.

Die Tour spricht vom Board, die Seitenleiste nennt denselben Ort Pipeline. Die Pipeline zeigt Ihre Ausschreibungen in Arbeit als Board mit Spalten und Karten.

Tour starten

Von selbst startet die Tour nur nach abgeschlossener Einrichtung. Sie wählen dazu auf dem letzten Bildschirm mit Eingaben den Button Einrichtung abschließen und danach Zum Dashboard. Dieser Bildschirm heißt Benachrichtigungseinstellungen, im Wiedereinstieg einer Organisation mit Suchaufträgen Ihre Suchaufträge (Wiedereinstieg). Die Tour beginnt dann auf dem Feed. Zeigt procuris zuerst ein Video, erscheint die Tour, sobald Sie das Video schließen.

Wählen Sie auf dem Bildschirm Benachrichtigungseinstellungen stattdessen Einrichtung überspringen, startet keine Tour. Auf dem Bildschirm davor („Schärfen Sie Ihren Feed mit Stichworten“) führt Einrichtung überspringen nur weiter zu den Benachrichtigungseinstellungen, die Tour startet dort also weiterhin mit Einrichtung abschließen.

Wer einer bestehenden Organisation beitritt, durchläuft keine Einrichtung. Für diese Mitglieder startet die Tour nicht von selbst, ebenso wenig für Mitglieder einer Bestandsorganisation ohne die Rolle Inhaber. Nach dem Überspringen, ohne Einrichtung oder zu einem späteren Zeitpunkt starten Sie die Tour so:

Wählen Sie unten in der Seitenleiste Tour starten. Der Eintrag steht direkt unter dem Eintrag Hilfe & Support.

procuris öffnet den Feed und zeigt die erste Station der Tour. Jede Station ist ein kleines Fenster mit Titel und kurzem Text, hier Tour-Fenster genannt. Lesen Sie den Text und wählen Sie Weiter.

Danach öffnet die Tour die Seite jeder Station selbst. Sie müssen nichts suchen oder anklicken, außer der Text bittet Sie darum.

Tour starten beginnt bei der ersten Station, auch wenn Sie eine Tour mittendrin beendet haben. Laden Sie die Seite während der Tour neu, zeigt procuris dieselbe Station wieder. procuris speichert die Station für Ihr Konto, nicht im Browser. Auf einem anderen Rechner geht es deshalb an derselben Stelle weiter.

Was die Tour zeigt

Die Tour hat drei Etappen mit wenigen Stationen. Oben im Tour-Fenster steht, wo Sie sind, zum Beispiel „Etappe 2 von 3 · Handeln“. Die Einrichtung ist dort als erledigte Etappe abgehakt. Die Punkte unter dem Text stehen für die Stationen der aktuellen Etappe. Ein Klick auf einen Punkt springt zu dieser Station.

So läuft die Tour ab Pro, solange Ihr KI-Kontingent nicht aufgebraucht ist:

Etappe	Station (Titel im Tour-Fenster)	Seite	Was die Station zeigt
Orientierung	Ihr Ausschreibungs-Feed	Feed	Der Feed listet Ausschreibungen. Ein Klick auf eine Zeile öffnet rechts die Vorschau.
Orientierung	Die ganze Ausschreibung	Feed	Weitere Details in der Vorschau öffnet die Detailseite mit Dokumenten, Terminen und Änderungen.
Orientierung	Ihre Suchaufträge	Feed	Unter Suchen in der Seitenleiste liegen Ihre Suchaufträge, also gespeicherte Suchen, die für Sie weiterlaufen.
Handeln	Ihr Suchauftrag (mit seinem Namen)	Suchauftrag	Der Suchauftrag aus der Einrichtung und seine Treffer.
Handeln	Eine Ausschreibung auf das Board	Suchauftrag	Die Station nennt eine Ausschreibung. Weiter legt sie als Karte auf das Board.
Handeln	Ihre Karte	Pipeline	Frist, Ihre Entscheidung für oder gegen ein Angebot und die Zuständigen auf der Karte. Weiter öffnet die Arbeitsmappe dieser Karte.
Arbeitsmappe und Agent	Eine Arbeitsmappe je Ausschreibung	Arbeitsmappe	Oben rechts wechseln Sie zwischen der Arbeitsmappe und Planen, der Ansicht mit allen Terminen.
Arbeitsmappe und Agent	Anforderungen	Arbeitsmappe	Das Modul Anforderungen: links das Dokument, rechts die Liste der Anforderungen.
Arbeitsmappe und Agent	Aus einer Textstelle wird eine Anforderung	Arbeitsmappe	Wie aus einer markierten Textstelle mit Ausschluss oder Bewertung eine Anforderung wird. Das Markieren übernimmt die Tour nicht.
Arbeitsmappe und Agent	Kommentare an der Textstelle	Arbeitsmappe	Die Tour öffnet unten die Kommentare. Mit @ erwähnen Sie Kolleginnen und Kollegen.
Arbeitsmappe und Agent	Der Agent liest die Unterlagen	Arbeitsmappe	Agent starten startet den Agenten für diese Ausschreibung. Die Tour endet damit, den Lauf verfolgen Sie im Chat.

Die Arbeitsmappe öffnen Sie außerhalb der Tour auf der Karte mit In der Arbeitsmappe bearbeiten.

In diesen Fällen zeigt die Tour weniger Stationen:

Erfahrene Teams. Haben Sie in der Einrichtung auf die Frage nach der Erfahrung mit öffentlichen Ausschreibungen Ziemlich erfahren oder Profi gewählt, zeigt die Tour sechs Stationen mit kürzeren Texten. Es sind „Ihr Ausschreibungs-Feed“, „Eine Ausschreibung auf das Board“, „Ihre Karte“, „Anforderungen“, „Aus einer Textstelle wird eine Anforderung“ und „Der Agent liest die Unterlagen“.
Free. Nach der Station „Anforderungen“ folgt „Die Arbeitsmappe zum Lesen“. Den Agenten starten Sie erst ab Pro. Pläne ansehen öffnet die Auswahl der Pläne. Die Tour endet mit „Das war die Tour.“ und dem Knopf Fertig. Im Pro-Test läuft die Tour wie in Pro.
KI-Kontingent aufgebraucht. Die Station mit dem Agenten fehlt, und die Tour endet mit „Das war die Tour.“. Ihre KI-Nutzung sehen Sie auf der Seite Nutzung.
Kein Suchauftrag. Hat Ihre Organisation keinen Suchauftrag, beginnt die Etappe Handeln bei „Ihre Karte“. Weiter öffnet dann die Arbeitsmappe der ersten Karte auf dem Board. Ist das Board leer, endet die Tour dort.

Unter 1024 Pixeln Fensterbreite, etwa auf einem Tablet oder in einem schmal gezogenen Browserfenster, hebt die Tour nichts hervor und zeigt nur das Tour-Fenster. Auf breiteren Bildschirmen öffnet sie in der ersten Etappe zusätzlich das Chat-Fenster.

Was die Tour in Ihren Daten ändert

Die Tour legt eine Karte an und startet auf Ihren Wunsch den Agenten. Darüber hinaus merkt sie sich nur, an welcher Station Sie stehen.

Eine Karte auf dem Board. Weiter auf der Station „Eine Ausschreibung auf das Board“ legt die genannte Ausschreibung als Karte in die Spalte, die auf der Seite Pipeline-Phasen (Zahnrad Einstellungen auf der Pipeline) als Standard markiert ist. Solange niemand das geändert hat, ist das In Prüfung (Pipeline). Die Station nennt vorher den Titel und den Grund der Wahl. In der Regel ist es der beste Treffer Ihres Suchauftrags. Hat der Suchauftrag noch keinen Treffer, nimmt die Tour die Ausschreibung, die am besten zu Ihren Suchbegriffen passt, sonst die neueste aus Ihrem Feed.
Die Karte zählt wie eine von Hand angelegte. Die anderen Mitglieder Ihrer Organisation erhalten eine Benachrichtigung über die neue Karte, und sie zählt zur Zahl der Karten, die Ihr Plan erlaubt (Pläne). Liegt die Ausschreibung schon auf dem Board, nimmt die Tour die vorhandene Karte und legt keine zweite an.
Karte wieder entfernen. Brauchen Sie die Karte nicht, wählen Sie auf ihr das Papierkorb-Symbol Aus Pipeline entfernen und bestätigen. Die Ausschreibung verschwindet vom Board und bleibt im Feed.
Der Agent startet nur auf Ihren Klick. Erst Agent starten auf der letzten Station startet ihn. Er liest die Vergabeunterlagen dieser Ausschreibung und schreibt die Anforderungen in die Liste (Anforderungen erfassen). Der Lauf zählt zur KI-Nutzung Ihres Plans wie ein Start außerhalb der Tour. Beenden Sie die Tour vorher, startet kein Agent.
Markierungen und Kommentare legt die Tour nicht an. Sie entstehen nur, wenn Sie selbst eine Textstelle markieren oder einen Kommentar schreiben.

Starten Sie die Tour erneut, entsteht meist keine zweite Karte. Weiter nimmt wieder den obersten Treffer, und der liegt in der Regel schon von der ersten Tour auf dem Board. Eine neue Karte entsteht nur, wenn oben inzwischen eine andere Ausschreibung steht oder Sie die Karte vorher entfernt haben.

Tour beenden und später wiederholen

Sie beenden die Tour an jeder Station mit einem Klick. Wählen Sie unten links im Tour-Fenster Tour beenden oder oben rechts das X. Beides beendet die Tour ohne Rückfrage. Nur solange Weiter gerade eine Karte anlegt oder den Agenten startet, sind beide kurz gesperrt. Eine Station zum Fortsetzen bleibt nicht gespeichert. Tour starten in der Seitenleiste beginnt danach wieder bei der ersten Station auf dem Feed.

Zurück geht eine Station zurück und öffnet deren Seite. Auf der ersten Station der Etappe Handeln fehlt Zurück. Die Orientierung erreichen Sie von dort nur über Tour starten.

Wenn eine Station nicht weitergeht

Eine Station hält an, wenn noch etwas fehlt. Das Tour-Fenster sagt meist selbst, worauf es wartet.

Was Sie sehen	Was Sie tun
„Ihr Suchauftrag läuft noch. Einen Moment Geduld …“, Weiter dreht sich	Warten. Ihr Suchauftrag sucht gerade, kurz nach der Einrichtung meist zum ersten Mal. Sobald er fertig ist, geht es weiter. Zurück und Tour beenden bleiben nutzbar.
Hinweis Limit erreicht nach Weiter	Ihr Plan erlaubt keine weitere Karte. Entfernen Sie eine Karte vom Board oder wechseln Sie den Plan, dann wählen Sie wieder Weiter.
Meldung „Ausschreibung konnte nicht zur Pipeline hinzugefügt werden“	Wählen Sie noch einmal Weiter.
„Die Arbeitsmappe ist noch nicht geladen. Bitte gleich noch einmal auf Weiter.“	Warten Sie, bis die Arbeitsmappe zu sehen ist, und wählen Sie dann Weiter.
Das Tour-Fenster steht in der Mitte, der Knopf heißt Zur Seite	Sie haben die Seite der Station verlassen. Zur Seite bringt Sie zurück.
Das Tour-Fenster steht allein, nichts ist hervorgehoben	Das Fenster ist schmaler als 1024 Pixel oder das gezeigte Element fehlt auf der Seite, etwa die Kommentare ohne geöffnetes Dokument. Weiter funktioniert trotzdem.
„Es gibt noch keine Ausschreibung, die wir auf Ihr Board legen könnten. Die Tour endet hier.“	Starten Sie die Tour später erneut, wenn Ihr Suchauftrag oder Ihr Feed Ausschreibungen zeigt.

Hilft nichts davon, wählen Sie Tour beenden und danach Tour starten. Bleibt die Tour wieder an derselben Station stehen, schreiben Sie an support@procuris.eu und nennen Sie den Titel der Station.